各大部落群均是由无数部落、方国、氏族所组成，随着生产力的发展，大都以农耕为生，辅以外出狩猎、饲养家禽牲畜、采集野物，形成不同的城邑、墟落。他们各有各的语言、习俗、文化，但彼此之间也有物物交换与商贸往来，一时交相辉映，成就上古时代凡界的繁荣。其中，实力最强的军事部落集团，莫过于有熊氏黄帝与神农氏炎帝，农业经济发展与文明推进都是最领先的，后在争斗中握手言和，融合成为新的更强大的部落联盟，与九黎首领蚩尤在逐鹿大战后一统天下，轩辕氏黄帝成天下共主。至黄帝嫡子少昊氏继共主位，该族居东夷，以凤鸟为图腾，称凤姓部落，都于空桑山。及少昊衰，九黎乱德，又爆发了数次激烈交战，然颛顼、帝挚、尧帝时代，三苗也始终被压制。
至尧让位于舜，舜君临天下，作为尧帝嫡长子的丹朱和三苗首领驩兜不服，率三苗之兵叛乱，与莫暄翮、董肆钦率领的大军战于丹浦，十万大军最后只剩下三万残卒，然仍然紧紧控制着三苗区域，直接自称“帝丹朱”，公然与舜帝相抗。丹水流域是通往中原的交通要道，土壤肥沃，气候温和，物产丰富，是一块宝地，当初尧帝封丹朱于丹水，便是看重了这一带的龙脉风水之象。
南蛮首领岂朶儿早就被驩兜带部从给收服，而驩兜又自早年向尧帝称臣起就跟丹朱勾结，两人脚踏一只船上。驩兜此人本就阴狠毒辣，极有野心，在其三苗治内大兴巫蛊邪术控制人心，发明五虐之刑，鼓动丹朱在三苗境内推行，虽底层群众大有不满不断抗争，但都是以流血牺牲告终。在驩兜的掌控下，三苗一度强盛，拥兵自重，号称有三十万大军，丹朱为统帅，驩兜为副帅。先前舜帝即位时平阳城外损失掉五万军队，丹浦一战十万军队损失七万，近来在与董肆钦率领的大军日常对峙中又损失了三万，现在还剩下一半的军事实力。不过，其中有十万驻扎在丹水流域，为丹朱直接控制，剩下五万归在驩兜麾下。至于早被边缘化、呈微末之势的岂朶儿，不过区区五千兵马而已。
实际上，丹浦一战，丹朱本欲直接出兵二十万，但驩兜提前探察到平阳不过仅仅出兵区区一万，且由莫暄翮、董肆钦亲自率领，不由大怒两人太过于藐视他三苗，虽然在平阳城外已经见识过他们五万人马的全军覆没，但并没有吸取教训，驩兜又去黄泉冥海请出赢勾残魂，认为莫暄翮二人就算再厉害恐也不是赢勾的对手，便向丹朱提建议将二十万大军人数减半，谁知十万大军夜袭对方营帐，赢勾出动，最后也还是大败而归。不过丹朱反倒有些庆幸只出兵了十万，得以保留有生力量，直接称帝三苗，做垂死挣扎。
哪知短短一两个月，驩兜部落又被来自十日国的后羿部落寅照、宾照、虹照所率大军数番偷袭，丢掉了三万兵卒。三苗军中多以大刀为兵器，环首，直刃，有长有短，两侧有血槽及纹波形指甲印花纹，平日里可击杀野兽，可割取肉食，可防身之用，到了战场上，古拙宽长的大刀更是杀敌利器。说起这古大刀，不得不提到蚩尤，它是上古十大名刀之一，排名第二，最初为九黎首领蚩尤所铸，被奉为“大刀之祖”。环首刀最大的敌人，便是黄帝的轩辕剑，逐鹿之战，黄帝正是持轩辕剑，斩杀了将环首刀耍得猎猎生风的蚩尤。
如今，玩环首刀的三苗兵士，又遭遇了以射箭闻名天下的后裔部落，不免又要吃亏。毕竟，刀更适合紧身面对面的砍杀搏斗，而两方军队的对垒中，大刀的速度是大大落后于利箭从前方射来的速度的，所以往往是苗军还在喊打喊杀地猛冲，对方箭阵已经嗖嗖而至，直接射穿了他们的身体。吃亏的次数多了后，三苗军队自然也聪明了些，不像往常那样明显暴露目标，充当活的箭靶子，而是玩起了游击，你追我赶，打不赢就躲，躲起来再搞突然袭击。加上苗人对自己的地盘极为熟悉，能够充分利用有利条件做隐藏，选择有利地势进行攻击，虽然自己损失了三万士兵，董肆钦统帅的大军也有不少伤亡，且随着时间推进，伤亡也在加重。舜帝得知后，将兵力从五千添至两万，加上丸嵩、拜长骞等统帅的扩增部队，到现在增加到五万。
最初，寅照、宾照、丸嵩、拜长骞等主要是在三苗边界一带骚扰，但这样下去也收获不大，双方均有胜有败，董肆钦决定要长驱直入，便带将士们越打范围越广，兵分几路搞袭击，但各路军情况又均在他的掌握之中。为防打草惊蛇，扶仑一直带小部分得力助手乔装打扮，潜伏在丹城内外隐秘处打探消息，并对丹朱的情况进行监视。他与董肆钦会定时联络，对搜集的三苗巫蛊邪术资料进行研究，想出破解之法。因为将士在与三苗对抗的过程中，时常会有因中巫蛊邪术、毒雾瘴气、剧毒草木等而死的，扶仑也一直在凭借毕生所学医药知识，潜心寻找克制的草药，炼制解药，以期减少战争中的伤亡。
扶仑深知历史上丹朱会在称帝三年后才被一举击溃，但三苗的覆灭却是要一步一步计划，毕竟部族势力根深蒂固，实力仍然不可小觑，不能操之过急。他们制定的策略是先暗地里联络南蛮首领岂朶儿，将其策反，然后一步步瓦解蚕食驩兜的势力，让三苗名存实亡，最后一举拿下丹朱，就会显得很容易了。
去南蛮族之前，董肆钦只身到丹城外的山腹中石洞内，与扶仑见了一面。那石洞在悬崖一侧，外有古松遮蔽，不但不容易被发现，且非有一定法力者也难以直接凌空飞渡而来。悬崖之下，是漱漱暗河流水之声，均被漫天毒雾所覆盖，环境显得暗沉幽深，似有恶龙猛兽盘踞其间，让人望而生畏。
石洞中空，有百丈见方，外窄里宽，且愈进愈是幽深。扶仑也是在这山中到处踩点时，无意中发现石洞的。虽然被松枝遮盖住，还是难不倒细心入微的扶仑，但发现石洞时，洞门却是被大石堵上的，这引起了扶仑极大的好奇心。当时他直接用法力将大石挪开，但没想到那大石挪开后，却是接连出现“砰砰砰”的响动，大石被突然震得裂成数块，掉入毒雾瘴气之下的深谷暗河中。扶仑一惊，忙翻身上到崖山，一阵之后发现再没异动，才又下来查看情况。
没想到的是，大石被震落后，又露出了一道石门，质朴无华，完完整整的一块石面，严丝合缝，完全看不出什么异样来，但在扶仑看来却是大有古怪之处。他的第一直觉，自然是不相信刚才那块被震成数块的大石是无意中刚好掉落到这石门前的。
那石门外刚好留出了刚才大石占据的位置，扶仑站在此处，用推、揣、劈、砍等各种方法，都找不出一条缝来，不知道里面藏了什么奇珍异宝，连门都进不去。思来想去，还是决定用涔风剑一试，他是朱雀神宿，主南方，涔风剑是融入了他鲜血的神兵利器，便催动剑诀，想用涔风剑在石门上找出一点秘密来。没想到，这一神兵利器却引动了天雷，电闪雷鸣之下，几道闪电居然击中了石门，终于现出了加了符咒的先天八卦阵。
如今他已经掌握了三苗一带的多数咒语，对蚩尤时代的咒语也有一些了解，是以破咒不难。先破咒再解先天八卦阵，排阵解谜花了他半天功夫，最终也解了。他在南越时便对奇门遁甲之术着谜，来到尧舜时代又为上神九天玄女亲授兵法，自然是十分强大。
九天玄女所创奇门遁甲之术，有四千三百二十局，为六界至高玄理奇书，与太昊氏人祖伏羲天书实乃一源，都是盘古大神开天地初自混沌中生成而将于世间，只形式不同罢了。每当天下由乱趋治之时，九天玄女便会亲自下凡亲授出奇制胜的“天书”兵法，或择有道高人代行。
炎黄时，轩辕氏黄帝黄帝继位二十二年，礼贤下士，修身积德。九黎族蚩尤作乱，残暴不仁。带兄弟八十一人，兽身人语，铜头铁额，食沙石子，造立兵仗刀戟大弩，威振天下，大肆侵凌炎帝，炎帝一族实力大损，莫能抗之。炎帝请黄帝助之，轩辕氏随起兵而伐，然因九黎兵多将广，兵戈锋利，勇猛彪悍，且擅于兴雨布雾，驱使鬼魅，飞沙走石，使得炎黄大军常常迷失方向，历时三年，九战九败，苦苦支撑。危急时刻，黄帝蒙高人指点，上太山求见九天玄女，跪拜祈祷三日三夜，终在第三日晨雾将明时，九天玄女显身于山坳之中。
九天玄女问黄帝何求，黄帝直陈欲万战万胜，万隐万匿，得授符节、兵法、兵符、阴符、奇门遁甲、太乙、六壬之术，习行军五行阵法，并在指点下采首山之铜造指南车。这五行阵行军之法，正如九天玄女所言：“师行，前朱雀而后玄武，左青龙而右白虎，中军无极土。”说到这，也已经很明了，当年莫暄翮四人从建木通天，至紫霄宫面见母神华胥天尊，得其座下上神九天玄女收为徒，成为青龙、白虎、玄武、朱雀四灵神宿，下界扶助舜帝登位御极，便也是应了这五行阵法的精魂，四象辅之，天下必得，无往不胜。
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